ESPI – Raport bieżący 31/2026 – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 2/2026

Zarząd R.Power S.A.  z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 25 września 2026 roku Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 2/2026 („Obligacje”), które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 1.500.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR).

W przypadku dojścia emisji do skutku, łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 50.000.000 EUR. Oprocentowanie zostało wyznaczone na poziomie stopy bazowej EURIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 2,9 %. Cena emisyjna może być wyznaczona poniżej wartości nominalnej.

Obligacje będą obligacjami na okaziciela podlegającymi rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach bez konieczności zatwierdzenia ani publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego. Obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone.

Celem emisji Obligacji jest finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta w sposób zgodny z R.Power Green Bond Framework.

Data emisji Obligacji to 13 października 2026 r. lub dzień przypadający około tej daty. Obligacje zostaną rozliczone w Dacie Emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  w formule DvP (Delivery vs Payment) i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne